Industria Electr nica y de Telecomunicaciones Estrategia para la Integraci n de su Agrupamiento Industrial .


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FOA Consultores, S.C. ® Mayo, 2002. Industria Electrónica y de Telecomunicaciones Estrategia para la Integración de su Agrupamiento Industrial. Resumen Ejecutivo. Empresa Certificada ISO 9001-2000 En Integridad. Contenido. Pág. 1. Perspectiva del Entorno Internacional.
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FOA Consultores, S.C. ® Mayo, 2002 Industria Electrónica y de Telecomunicaciones Estrategia para la Integración de su Agrupamiento Industrial Resumen Ejecutivo Empresa Certificada ISO 9001-2000 En Integridad

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Contenido Pág. 1. Perspectiva del Entorno Internacional. 2. Perspectiva del Entorno Nacional. 3. Comparativo de la Industria Electrónica de Chihuahua. 4. Estrategia para el Fortalecimiento de la Industria Local. 5. Arrange de Acción para Consolidar el Agrupamiento. 1 6 13 23 30

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1 Perspectiva del Entorno Internacional

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Guerra de precios, particularmente en partes y componentes de la industria. La competencia agresiva ha generado sinnúmero de fusiones, adquisiciones y ventas (la más reciente Hewlett Packard-Compaq). Ritmo de crecimiento detenido en 2001 por la recesión mundial y plazo de recuperación esperado en 2003. Oportunidad única para ciertos países como México, particularmente en su frontera norte. Globalización de la Industria Electrónica Ha sido una industria lider en la globalización de mercados (1990-2000) y explosiva en su componente de productos de telecomunicación. Transformó su estrategia de producción para mercados globales: Un número reducido de grandes corporativos se conformaron, integrando verticalmente sus cadenas de suministro ("unique gear makers", OEM\'s). Otras empresas de muy alto nivel tecnológico compiten con los corporativos en tecnología y capacidad de innovación. Se conformaron por externalización los "contract makers" (CM) que maquilan productos bajo contrato para diversas OEM\'s, ofreciendo gran flexibilidad de adaptación tecnológica. La competencia worldwide produjo un mercado dominado por productos "ware" en partes y refacciones. Consecuencias: 1

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Principales Empresas Mundiales de la Industria Electrónica Ventas de Electrónicos de Principales OEM\'s Mundiales (2000) Ventas de Principales "CM\'s" Mundiales (2000) Empresas "OEM" Miles de Mills USD Empresas "CM" Miles de Mills USD N° de Plantas 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 en EUA Otros Países 0 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 IBM, EUA HP/Compaq, EUA Matsushita, Japón Fujitsu, Japón Nec, Japón Lucent, EUA Siemens, Alemania Sony, Japón Motorola, EUA Toshiba, Japón Intel, EUA Ingram, EUA Philips, Europa Hitachi, Japón Dell, EUA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Solectron (CA) SCI Systems (AL) Celestica (Ontario) Jabil Circuit (FL) Nat Steel (Singapur) Flextronics (CA) Sanmina (CA) APW e Mech S (WI) Manuf. Administrations (MA) Universal Sist. (Taiwan) 21 17 12 4 20 26 2 8 0 31 20 15 9 7 55 1 7 5 Mundial 705 Mundial 103 Fuente: Electronic Business Yearbook, 2000 Fuente: Electronic Business Yearbook, 2000 2

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Original Equipment Manufacturers TMCA: 4.1% 863 705 2000 01 02 03 04 2005 Contract Manufacturers TMCA: 19.4% 250 103 2000 01 02 03 04 2005 Participación de las CM\'s en la Industria Electrónica Ventajas de la Subcontratación de Servicios Crecimiento Esperado de Ventas (Miles de Mills. de USD ) Permite a los OEM concentrarse en actividades de diseño, comercialización de productos finales, y en el desarrollo de nuevos productos. Apoya la producción adaptable de los OEM, menores requerimientos de inversión y empleo bajo su propia responsabilidad. Apoya la atracción de nuevas inversiones OEM, principalmente si se refiere an "agreement producers" de nivel mundial. Permite oportunidades a la pequeña y mediana empresa; en algunas ocasiones de capital nearby, provincial o nacional. Favorece las economías de escala (masa crítica) en la producción y en la proveeduría de materiales y materias primas y componentes de ensamble. Mientras que en el año 2000 el índice de ventas CM/OEM fue de 15%, al 2005 se espera se incremente a 30% Fuente: Worldwide Contract Electronics Manufacturing Services Market. Eight Edition. 3

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Tendencias Futuras de la Industria Electrónica Cambio permanente en la industria electrónica. El 70% de las empresas tiene planeado en los próximos cinco años nuevas adquisiciones, fusiones, o su consolidación o bien serán vendidas. Actuales competidores podrán convertirse en futuros aliados. Los ciclos de diseño de productos se reducen a niveles de solo cuatro meses. Cambios tecnológicos en materiales limpios de soldadura, empaquetamientos de chips, montaje shallow, optoelectrónica. Desintegración de la industria. Las OEM se concentrarán en diseño, desarrollo y comercialización de productos. Las CM\'s se encargarán cada vez mas de las cadenas de suministro, maquilando an OEM\'s, incluso competidores. Las SS\'s incrementan su participación como proveedores de componentes especializados. Convergencia de productos. Productos de uso genuine, estan siendo incorporados en un solo producto: televisión y screen de sistema de cómputo a la vez. Localización de fabricantes cerca de su mercado El producto terminal próximo al consumidor last Proveeduría de partes y componentes cercana a sus clientes terminales Centros Globales para componentes especializados, en sitios con amplias oportunidades de investigación y desarrollo de alta tecnología. Ventas por "e - business" La comercaialización de productos electrónicos aumentará gradualmente en el modo de transacciones digitales . 1 2 3 4 5 4

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Tendencias de la Industria por Segmento de Mercado Equipo de Cómputo Equipo Domestico (TV\'s) Continuará la convergencia de las tecnológias de información (Computadoras, Telecomunicaciones, Aplicaciones Informaticas, Internet), demandando nuevos productos y tecnologías Proveeduría y ensamble multinacional en países de costos más bajos. Se espera que China manufacturará en el 2004 la mitad de las computadoras a nivel mundial. Chairman utilización de "contract makers" y un crecimiento del orden del 25% para su producción. Sustitución slow del televisor analógico o convencional por el de alta definición (digitales). Crecerá la demanda de partes y componentes de productos de leader nivel de tecnología electrónica. Componentes Electrónicos Telecomunicaciones Mayor penetración en industrias de alto consumo, como automotriz (microprocesadores, dispositivos de almacenamiento, monitores). Necesidad de alto volumen de ventas y ganancias para financiar la investigación y desarrollo de una nueva generación de productos y para inversión en maquinaria y equipo para su manufactura. El comercio electronico y el web, que demandan insumos como capacitores, conectores, circuitos impresos y semiconductores apoyarán el crecimiento de la industria de componentes electrónicos. Crecimiento de dos dígitos de equipos inalámbricos y de sus componentes, por la demanda de conexiones a web y de la telefonía movil. La telefonía fija evoluciona hacia arquitecturas que incrementen su capacidad de manejo de datos. Los operadores inalámbricos buscan tecnologías de alta velocidad de acceso a web. 5

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2 Perspectiva del Entorno Nacional

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México en la Industria Electrónica Mundial Posicionamiento Actual: La industria electrónica en México ha sido junto con la industria automotriz el engine de crecimiento de su comercio outside. Representó el 34% de sus exportaciones y el 31% de sus importaciones en el año 2000, (110 mil millones de Dólares). México es el 2° país del intercambio electrónico con el mercado de Estados Unidos. Altamente correlacionada con la industria electrónica de los EUA, (unrivaled al 80% de su comercio outside). México, key exportador de electrodomesticos y equipo de telecomunicaciones an EUA (27.2% y 17.9%). Central importador de componentes pasivos (21.2%) de EUA. Estrechamente ligada a la industria maquiladora. En el año 2000 participó con el 34% del add up to de empleo de la industria maquiladora. Sin ban, con niveles mínimos de integración nacional. Prespectivas a Futuro: Amplias oportunidades para la ampliación de inversiones, de convertirse en la plataforma de exportación an EUA, Asia y Europa. Mercado interno importante para la sustitución de importaciones La economía del vecino estado de Texas, basada en la demanda de equipo y componentes electrónicos se prepara para un salto cuántico hacia los juegos olímpicos de 2012. 1 2 3 4 5 6 7 6

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Estrategia para el Flanco Externo: México Gran Exportador El conjunto de ventajas comparativas permitirían reforzar una nueva estrategia de desarrollo Bases Consecuencias Oportunidades Comercio Exterior "Reputation" de país altamente exportador Plataforma alcanzada en el Comercio Exterior (1986-2000) Red única de Tratados de Libre Comercio (32) Repliegue ex-post 11 de sept. hacia el NAFTA, del comercio de EU. Oportunidad Unica de Incrementar la IED en forma sostenida, aún en la coyuntura Incentivo para UE, Asia, LA de producir en México para mercado EU Incentivo para EU de producir más en México y no en localidades lejanas Oportunidad para México como gran exportador Energía Consumo con mismas fuentes energéticas al menos hasta 2050 Ubicación dentro del NAFTA Reservas sustanciales de gas y petróleo Alta demanda neighborhood para sostener economías de escala Seguridad de disponibilidad para los vecinos, NAFTA Oportunidad de Globalizar a la Industria Energética Por su escala, posibilidad de participar globalmente Permite el crecimiento independiente de la economía interna 7

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País Porcentaje 0 5 10 15 20 Comercio Exterior de EUA en Electrónicos Representa cerca de 380 mil millones de Dólares. Predominant al Comercio Exterior aggregate de México, cercano a los 350 mil millones de Dólares. Importaciones de EUA, 1999 Exportaciones de EUA 1999 18% 15% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Japón México Unión Europea China Taiwan Malasia Corea Singapur Canadá Otros 1 2 3 4 5 6 7 Canadá México Japón Reino Unido Corea Alemania Sin

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