Nearshoring: oportunidad de negocios para Am.


64 views
Uploaded on:
Description
18% Travel & Leisure (lineas aereas y hoteles) 15% Telecom y empresas ... Ireland Singapore Malaysia Philippines Poland Armenia Brazil Ukraine Israel ...
Transcripts
Slide 1

Rompiendo paradigmas Nearshoring: oportunidad de negocios para América Latina Estuardo José Robles 20 de agosto de 2008

Slide 2

América Latina: Región Emergente La Banca Latina puede jugar un papel clave en aprovechar estas oportunidades La región Latinoamericana ya está presente en la mente del cliente e inversionista del Outsourcing… El paradigma Latino ya se está rompiendo…

Slide 3

Contenido Industria Global del Outsourcing Región Latina (CALA) en el contexto worldwide Oportunidades para Bancos Benchmark de Casos de Éxito Estrategias de Promoción Comercial Caso de Guatemala Preguntas y Respuestas

Slide 4

Industria Global de Outsourcing Casi 10% de las Forbes Global 2000 Industria Global $1.3 Trillion Industria en Latam: US$2.5 Billion (< 2% participación mercado worldwide) Solamente 5% ha salido de EEUU Source: McKenzie

Slide 5

Industria Creciente a nivel Global Performance anual ultimos 5 años: 33.19% Market top combinado $674 Billion Bear Market del 2002-2005/6: beat Bear-ish Market del 2008-2010 outflank, particularmente por la emergency financiera (55% de la industria) SONDA S.A. (Chile) única empresa Latina en el indice Source: Zagada Markets

Slide 6

A donde migran los trabajos? 14% 17% 29% To Canada To Developing EMEA From Europe 45% 18% From USA From APAC 15% 53% To CALA To APAC 450,000+ seats se han movido en ultimos años Source: Avaya Primary and Secondary Research

Slide 7

Market Share de la Banca Los Bancos dominan el mercado worldwide 55% Banca finanzas y seguros 18% Travel & Leisure (lineas aereas y hoteles) 15% Telecom y empresas de Tecnologia 12% Otras

Slide 8

Las 10 mas grandes Mercado fragmentado 4,000+ empresas estimadas en el mundo. Consolidación rápida y constante. Source: Atento

Slide 9

Donde esta Latam/CALA? India China Costa Rica Czech Republic Hungary Canada Chile Romania Ireland Singapore Malaysia Philippines Poland Armenia Brazil Ukraine Israel Mexico South Africa Bulgaria Belarus Thailand Vietnam Kazakhstan Pakistan Moldova United Arab Emirates Kyrgyz Republic Ghana, Egypt, Kenya, Slovenia Tenemos < 2% de piece of the pie worldwide

Slide 10

CALA en el Contexto Global Dos Grandes Regiones Nearshore: Mexico, Caribe, Centro America Offshore: Región Andina, Cono Sur, Brazil Definición de nearshore: < 4 horas vuelo de EEUU Posicion y zona horaria privilegiada Recurso Humano con aptitud de Servicio al Cliente Afinidad social mas fuerte an EEUU Región estable (problema de percepción) La area con el chairman potencial de ganar en el BPO Faltan mas empresas establecidas en la district

Slide 11

Region Nearshore: finalmente en el radar de los inversionistas Colombia

Slide 12

Poblaciones de la Region Nearshore

Slide 13

La Mayor Limitación Scalability

Slide 14

Alianzas CALA Near y Offshore Las 3 regiones del mundo de JP Morgan Chase: India, Filipinas, CALA: combinación close y seaward Mercados mas fuertes: Colombia Peru Chile Argentina Brazil Sister BPOs

Slide 15

Limitaciones en costos de pasajes

Slide 16

Bermuda Dominican Rep Miami, FL Bahamas Mexico Puerto Rico Belize Cayman Is. St. Croix Curaçao Guatemala Aruba Honduras Nicaragua Venezuela Costa Rica Panama Colombia Guyana Suriname Ecuador Fr. Guiana Brazil Peru Maya 1 Arcos 1 SAC MAC Pan American Bolivia Paraguay Argentina Uruguay Chile Telecomunicaciones CALA Redundancia Tarifas razonables Dependencia de Miami

Slide 17

CARRIBEAN NAP - DR MAYA 1 ARCOS GLOBAL CROSSING EMERGIA PAN-AMERICAN Telecomunicaciones Nearshore (anticipated)

Slide 18

Grandes Empresas en la Región Source: ITESA

Slide 19

Spin off – Oportunidad para Bancos Latinos Spinoff, retener participación de capital Joint endeavor, BOT/BOLT Merger and obtaining 2 a 3 veces income, PSPT income 144B adquisicion a 250B, 1.1 veces market top net revenue, tipicamente 5 a 15% Puede servir como fuente adicional de income y diversificacion del grupo financiero

Slide 20

Espectro del Outsourcing El negocio no es solamente Call Centers, sino BPO, Shared Services, Procesos como: Telemercadeo, Tarjetas de Credito, Collections, Contabilidad, A á lisis financiero y crediticio, HelpDesk, Mantenimiento y depuración de Bases de Datos, Monitoreo de Redes, Estudios de Mercado, Control de Fraude, and so forth

Slide 21

Benchmark: Casos de Éxito Citi Bank Este año vendio a TCS (India) Barclays JV en 2004 con Intelenet (India) y luego turn off JP Morgan Chase Modelo Hibrido GE Money y Genpact Empresa creada por GE en 1997, turn off en 2005 (retienen 20% capital). Hace una semana compro operación de GE Money en Guatemala

Slide 22

Casos Regionales Atento Spinoff de Telefonica Mercantil Commercebank Transactel Inicio como Credit Bureau MultiEnlace Colombia Bancolombia, Suramericana de Seguros Telvista 1997 CompUSA Call Center Services, luego spinoff

Slide 23

Clientes atendidos en la district

Slide 24

Estrategias de Comercialización Nos ven como una región completa: CALA Empresas buscando adquirir empresas establecidas Buscando hacer joint endeavors Expertise neighborhood Pipeline de clientes establecidos Tercerizadores buscan entrar con cliente amarrado (tipicamente un banco)

Slide 25

Estrategias de Comercialización Brokers y firmas conultoras Agencias de desarrollo económico Road Shows y Conferencias Relaciones existentes entre bancos corresponsales. Los banqueros se conocen

Slide 26

4.15 hrs. 4.5 hrs. 2 hrs. Caso de Guatemala Macroeconomía Telecomunicaciones Fuerza Laboral Bienes Raices

Slide 27

GUATEMALA DATOS GENERALES Puerta al Mundo Maya 3 Sitios UNESCO Mas de 500 ruinas y vestigios mayas, 90% del complete. País multicultural (half del a población étnica) Ciudad de Guatemala, 4 millones de habitantes

Slide 28

Datos Educativos 96% proficiency (Guatemala City) 720+public; 2,500+private schools 170,000 college understudies 250,000 yearly partner degrees 200,000 specialized degrees

Slide 29

Juventud y Educacion TOEFL para graduarse de Universidad 6 universidades con carreras tecnologicas Cientos de academias de ingles Proprietary and Confidential

Slide 30

Fuerza Laboral Labor Force 14 Millones 72% poblacion debajo de 30, half debajo de 18 PEA: 4.3 Million creciendo 4% por año

Slide 31

BB-(1)  BB + (stable) Ba2  Ba2 (stable) (positive) World Bank: Guatemala, main 10 most reformist nations in the World BB- BB (stable) (stable) Level 6  level 5 IMF " Guatemala is a mainstay of Central American security" Institutional Investor "Guatemala is the focal american nation with the best change in its nation hazard capability since 2003" World Economic Forum Guatemala, #1 change out of 125 nations in the GCI Bear Stearns: "Guatemala is sub-qualified"

Slide 32

Telecomunicaciones y TICs Hub Tecnologico Emergente $100M+ en exportaciones de programming Capacidad avanzada 1,000+ hubs, MPLS, 99.99% redundancia Call focuses creciendo a half for each annum (30% prmedio worldwide)

Slide 33

Bienes Raices y Construccion Espacio oficina Clase A y B abundante Mas de 250,000m2 (+ 2 .6 millones feet) existentes a 95% ocpuacion Proyectos en construccion agregaran 200,000m2 Guatemala, una de las rentas mas bajas de Latino America 40% crecimiento por año

Slide 34

Empresas Instaladas

Slide 35

Proyecto en el Aeropuerto Development Projects around Airports Residential & business Logistics, load & portability Passengers & tourism Air side — Airport Leisure & society 06 AIRPORT CITY

Slide 36

Distrito de Tecnologia

Slide 37

Cluster TICs/Facilitador de Negocios

Slide 38

Empresas Presentes en CLAB Aldea Systems BIZNET/Tedexis BYTE Latin America Gyssa ICON de Guatemala

Slide 39

América Latina: Región Emergente La Banca Latina puede jugar un papel clave en aprovechar estas oportunidades La región Latinoamericana ya está presente en la mente del cliente e inversionista del Outsourcing… El paradigma Latino ya se está rompiendo…

Slide 40

Preguntas y Respuestas Estuardo José Robles 20 de agosto de 2008

Recommended
View more...